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ニーサ兄さん投資日記

【2019年1月】資産状況と2019年の目標

 
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2018年1月1日からスタート。つみたてNISAをはじめ、仮想通貨や経済等に触れるブログ。低位株投資も始めました。たまに趣味の話。 投資/運用/積立投資/つみたてNISA/インデックス投資/経済/仮想通貨/個別株/

ニーサ兄さんです。

しばらく自分の資産状況を公開していませんでしたので、そのご報告と新しい年が始まりましたので、改めて毎月の投資方法を確認したいと思います。

 

2019年1月時点の資産状況(米国個別株について)

まずは、米国個別株からですが、

投資元本 318,477円

含み損  50,353円

で、5万円を超える大幅な損失を出しており、評価額は268,124円となっています。

過去最高のマイナスを記録しておりますので、誰か慰めにご飯をおごってください。コンタクトフォームを設置しましたので、そちらでお待ちしております。

「なぜ、こんなに含み損が大きくなってしまったか」ということなのですが、最近の米中貿易摩擦を引き金とする所謂アップルショックの影響に尽きます。僕の米国個別株資産のほとんどはアップルでしたから、膨大な含み損を抱えてしまった訳です。ただ、損切りをしなかったのは、あと5年後にはアップルの株価が300ドルを超えている可能性もありますから、がっちりホールドを貫いています。この理論は、仮想通貨信者が用いるそれと同じですね。

 

ちなみに、保有状況は以下の通りです。

・アップル株 133,671円

・エクソンモービル 79,378円

・コカコーラ 55,026円

 

1月の個別株投資について

毎月25,000円を米国個別株に充てている訳ですが、今月は実はもう購入しておりまして、「エクソンモービル」の株を25,000円分買い増ししました。ここで、アップルを買えば、真のアップル投資家なのでしょうが、そんな度胸があるわけでもなく、インカムゲインに傾いてエクソンモービルを購入しました。アップルは、まだ下がる可能性があるかも…と思う反面、未来を予測することなんてできないわけですから、素直にアップルを買っておけば良かったのかもしれません。ポートフォリオのバランスを考えると、エクソンモービルが最適だったとも思っていますので、善悪はつかられませんし、何より後悔はしていません。

 

2019年の資産状況(つみたてNISAについて)

現在、「楽天・全米インデックスファンド」のみを積み立てていますが、昨年の初めには「ひふみプラス」と「楽天・全世界インデックスファンド」も購入しておりましたので、そちらも踏まえると以下の通りです。

つみたてNISA資産状況

評価額合計:212,513円

評価損益:−24,991円

楽天・全米インデックスファンド

評価額合計:142,847円

評価損益:−12,385円

楽天・全世界インデックスファンド

評価額合計:27,132円

評価損益:−1,918円

ひふみプラス

評価額合計:44,313円

評価損益:−10,688円

 

やはり2018年末の下げが露骨に影響しているように思います。そして、ひふみの下落率に驚かされます。年末に予定されていたレオスキャピタルワークス社のマザーズ上場が取りやめになったことも影響しているのでしょうか。2018年は、インデックスファンドを購入していた方が良かったという結果だったと言えるでしょう。

 

2019年の目標

2019年の投資目標としましては、これまで通り1ヶ月あたり5万円を投資に充てることです。あとは、支出を抑えることに徹したいです。実は早速、携帯電話料金を見直して無駄な出費をカットしたりした2019年初なのですが、家計全体として無駄遣いを極力無くしたいですね。あとは、口座を新規開設して定額の貯金をしたい。

 

ちなみに、投資の5万円の内訳は

米国個別株→25,000円(楽天・全米インデックスファンドを購入)

つみたてNISA→25,000円(アップル、エクソン、コカコーラを購入)

です。

2017年のようなゴルディロックスな相場となることを期待したいですが、今年は米中貿易摩擦が続いたり、消費増税があったり経済的には苦しい年になりそうですので、一層財布の紐を引き締めていきたいです。

 

 

以上。

 

 

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